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Main Content 푸르덴셜 푸르덴셜

푸르덴셜생명 Wealth Management Center는 단기적 재테크 수단에 대한 조언이 아닌, 다년간의 풍부한 컨설팅 경험을 갖고 있는 국제공인재무 설계사(CFP:Certified Financial Planner), 세무사 및 전문 제휴기관 등 각 분야 전문가들의 종합적인 자산관리 서비스를 제공합니다. 푸르덴셜생명 라이프플래너®의 전문적 재정설계와 더불어 보다 세부적인 분야별 자산관리를 위해 활용하실 수 있습니다.

WMC 서비스

상속/증여 설계 상속/증여 설계
부동산 설계 부동산 설계
투자 설계 투자 설계
세금 설계 세금 설계
보험 설계 보험 설계
은퇴 설계 은퇴 설계

직군별 세분화 서비스

가지급금 처리

  • 가지급금 인정이자
  • 가지급금 상환

명의신탁주식 회수

  • 명의신탁주식의 문제점
  • 명의신탁주식회수방안 (대법원판례)

법인투자자금 회수

  • 이익잉여금 회수
  • 급여, 배당(균등배당, 차등배당)
  • 퇴직금, 유족보상금
  • 배우자증여, 주식양도

노무관리

  • 근로계약서, 취업규칙, 근로자 명부 등

법인정관규정 정비

  • 이사, 감사의 역할
  • 임원의 보수 및 상여규정
  • 임원의 퇴직금 지급규정
  • 임원 유족보상금 규정
  • 중간배당, 현물배당

가업승계

  • 지분이전
  • 가업상속공제 활용
  • 가업승계증여 활용
  • 창업자금증여 활용
  • 주가상승에 따른 상속세 준비

법인 전환시 판단 기준

  • 업종별 성실신고금액
  • 사업용 부동산 전환
  • 업종별 성실신고금액
  • 사업용 부동산 전환 유무에 따른
    사업양수도 방법 선택
    (일반, 세감면 포괄양수도, 현물출자)

합법적인 소득세 절세 및 관리

  • 효율적 비용처리
  • 소득공제 및 세액공제 증대

효율적 자산이전

  • 증여플랜
  • 상속플랜

노무관리

  • 근로계약서, 취업규칙, 근로자명부
  • 직원 퇴직금 마련 방안

개원을 위한 재무적 준비사항 검토

  • 사업계획서 작성
  • 개원자금 마련방안 (자기자본, 금융권차입, 증여)
  • 병의원가치평가

효율적 병의원 운영

  • 노무관리 (근로계약서, 취업규칙, 근로자명부)
  • 재무상태표 분석 (유동성, 안정성)
  • 손익계산서 분석 (수익성, 활동성)
  • 재무비율 분석

소득세 절세와 자산관리

  • 필요경비 관리
  • 소득공제와 세액공제
  • 비과세플랜
  • 소득분산과 증여플랜
  • 상속플랜

효율적인 은퇴준비

  • 합리적인 은퇴설계를 통한 은퇴자금마련
    (Plan-Do-See)

효율적인 자산이전 준비

  • 상속세 절세 메커니즘
  • 금융상품을 통한 사전증여
  • 상속세 재원 마련

은퇴준비

  • 비과세, 종신연금 등을 통한 효율적인 은퇴 준비 방안

금융소득종합과세 관리

  • 분리과세 활용, 종합소득 합산 이연효과
  • 종합과세 제외 대상 금융상품

자산이전

  • 증여플랜
  • 상속플랜

상담 프로세스

 
고객
상담신청
라이프플래너®
상담접수
WMC
일정협의 후 상담일정 안내
  1. 담당 라이프플래너를 통해 상담 신청 및 상담 스케줄을 예약합니다.
  2. Wealth Management Center 에 방문하셔서 Wealth Manager 와의 상담을 진행합니다.
  3. 고객의 재무상태에 대한 분석 후 재무목표를 수립합니다.
  4. 재무목표에 따른 분야별 전문가들이 모여 최적의 보고서를 작성합니다.
  5. 재무설계 보고서를 제시(프리젠테이션)해 드리며 실행방안을 안내해 드립니다.
  6. 실행 이후 고객의 재무상황 및 목표 변동에 따라 지속적인 모니터링을 실시합니다.

나의 담당 라이프플래너®연락처 찾기   공인인증서 로그인   공인인증서 로그인  
또는 CS Center(1588-3374)로 전화하셔서 상담을 신청하실 수 있습니다.

위치

서울
주소 : 서울 강남구 강남대로 298, 6층

주소 : 서울 강남구 강남대로 298, 6층
부산
주소 : 부산 부산진구 범일로 181, 사학연금회관빌딩 10층

주소 : 부산 부산진구 범일로 181, 사학연금회관빌딩 10층